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Impulsando Cierres en Prime Opp con HubSpot
Vicente Bustamante
Cuando Prime Investments (Prime Opp) llegó a Crandon Partners, estaban en un punto de inflexión. Con sede en Beverly Hills, CA, el CRM legado de Prime Opp simplemente no podía mantener el ritmo del volumen y la complejidad de los deals de inversión que estaban impulsando. El equipo necesitaba un sistema que coincidiera con la sofisticación de su operación: algo flexible, intuitivo y capaz de soportar un flujo de deals en rápido crecimiento.
Ahí es donde HubSpot y Grok AI se unieron para transformar su proceso.
Un HubSpot diseñado para cómo realmente trabaja Prime Opp
En Crandon Partners, nunca implementamos una herramienta “tal cual” en el entorno de un cliente. Comenzamos entendiendo tu flujo de trabajo: qué haces, cómo piensas y qué te frena.
Con Prime Opp, mapeamos cada paso de su proceso de dealmaking y luego remodelamos la interfaz estándar de HubSpot para que coincidiera con él. ¿El resultado?
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Todo lo que no necesitaban fue removido del camino
→ Esto redujo el desorden y aumentó la adopción por parte del equipo casi de inmediato. -
Las herramientas esenciales fueron personalizadas a su realidad
→ Propiedades de los deals, notas de relaciones con inversionistas, manejo de documentos, flujos de ownership del equipo y más, todo adaptado específicamente para operaciones de inversión. -
Una migración de CRM impecable
→ Realizamos múltiples ensayos, validamos cada campo y ejecutamos la migración con una interrupción casi nula.
HubSpot no solo fue implementado, se convirtió en el centro de mando del dealmaking de Prime Opp.
Potenciando la inteligencia de los deals con Grok AI
Prime Opp ya utilizaba la interfaz de chat de Grok AI de xAI para analizar deals y proponer próximos pasos. Pero tenían una limitación: Grok no podía ver todo lo que ocurría alrededor de un deal, requería mucho copiar y pegar, y aplicar sus recomendaciones seguía siendo un esfuerzo manual monumental.
Así que lo solucionamos...
Al integrar directamente los datos estructurados del CRM de HubSpot dentro de Grok, desbloqueamos una nueva capa poderosa de inteligencia:
Ahora Grok recibe:
- Detalles del deal y progreso por etapa
- Quién está trabajando el deal
- Emails recientes, notas y conversaciones por WhatsApp
- Documentos compartidos y adjuntos
Todo este contexto llega a Grok automáticamente.
¿Y qué hace Grok con ello?
- Genera tareas para los miembros del equipo
- Redacta actualizaciones por email y comunicaciones para inversionistas
- Sugiere próximos pasos para acelerar deals estancados
- Señala red flags o seguimientos pendientes
- Proporciona insights directamente dentro de HubSpot
Ahora Prime Opp cuenta con una IA que no solo “analiza”, sino que participa activamente en mover los deals hacia adelante.
Operando como un gran banco de inversión, sin perder su toque boutique
Con HubSpot como columna vertebral operativa y Grok AI como cerebro estratégico, Prime Opp ahora coordina deals con un nivel de eficiencia normalmente reservado para grandes bancos de inversión.
Pero la magia está aquí:
Han mantenido la cercanía, velocidad y enfoque práctico que hacen que las firmas boutique sean tan valiosas para sus inversionistas.
Y los resultados:
100+
Deals que una sola persona puede manejar
5X
Productividad por miembro del equipo
80%
El sistema que implementamos les permite moverse más rápido, comunicarse con mayor claridad y tomar decisiones con mejor información—sin añadir capas de complejidad.
El sistema que implementamos les permite moverse más rápido, comunicarse con mayor claridad y tomar decisiones con mejor información—sin añadir capas de complejidad.
La nueva realidad de Prime Opp
Hoy, Prime Opp opera con un CRM que:
- Se ajusta a su negocio
- Acelera su flujo de deals
- Automatiza el trabajo pesado
- Centraliza cada interacción con inversionistas
- Le entrega recomendaciones impulsadas por IA a su equipo todos los días
Es el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando la tecnología adecuada se une con el diseño adecuado y cuando una firma invierte no solo en una herramienta, sino en una estrategia.
